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国内空压机设备投资气体产业现状及分析

2010-9-1

        工业气体产业是国民经济基础产业之一 , 它涉及到国民经济的各个领域 , 与人民的生产、生活息息相关 , 对国民经济建设具有十分重要的意义。工业气体通常被称为“工业的血液”, 而制造气体的空分设备就被形象地称为工业血液的“心脏”。
        空压机设备及其制造企业作为工业气体产业链上的两个主要环节 , 在工业气体产业的发展进程中 ,一直扮演着非常重要的角色。空压机设备企业为市场提供成套的空压机设备 , 空压机设备将空气中的氧气、氮气和氩气等分离出来 , 并提供给有需求的用户 ,由此形成工业气体市场。伴随着空压机设备的诞生 , 工业气体进入了产业化的缓慢进程 , 在最初的二三十年间 , 世界范围内使用工业气体的领域还很狭窄 , 仅仅局限于冶金行和材料加工等。到了上世纪 20、30 年代 , 工业气体产业的雏形才逐渐显现 , 德国林德公司
Linde 、法国液化空气公司 Air Liquide 开始从小规模的工业气体业务起步 , 逐渐发展到区域性的大宗气体供应。二战之后 , 特别是区域管网供气业的迅速发展 , 工业气体实现了由多套空压机设备联网向多个用户的稳定供应。当前 , 世界气体市场仍然由德国林德公司、法国液化空气公司和德国梅塞尔公司等少数跨国气体公司所垄断 , 占世界气体市场总份额的 70 %以上这些跨国气体公司共同的特点是: 大多从空压机设备企业发展而来 , 从最早的仅制造设备 , 发展到既制造设备又供应气体 , 而目前有的已经停止制造设备只供应气体。从上世纪 80 年代起 , 中国的经济发展走上了快车道。也就是这个时期 , 国外空压机设备企业开始通过合资或合作等方式进入中国空压机设备市场 , 并把外包供气模式带到了国内。进入上世纪 90 年代国内一些用气单位开始改制 , 并且接受了气体外包服务理念 , 国内开始出现独资或者合资的气体公司。2000 年以来 , 国有和民营资本开始进入气体市场 , 中国的工业气体产业开始蓬勃发展起来。
2  国内空压机设备企业投资气体产业现状
211  投资背景
直到上世纪 80、90 年代 , 国内空压机设备行业一直保持着“八厂二所一公司”的格局 , 但随着市场竞争加剧 , 尤其是国外公司大举进入中国 , 空压机设备行业固有格局被打破 , 杭州制氧机集团有限司 以下简称: 杭氧 、开封空分集团有限公司以下简称: 开封空分 、四川空压机设备 集团 有限责任公司 以下简称: 川空 确立了市场优势尤其是作为行业排头兵的杭氧 , 始终牢牢占据国内大型空压机设备市场的半壁江山 , 有能力通过国际竞争争取合同。宝山钢铁股份有限公司 60000 m / 日照盈德气体有限公司 60000 m / h 和大唐国际发电股份有限公司 58000 m / h 空压机设备等代表国产最高水平的 60000 m / h 空压机设备 , 就是杭氧在同国外空分巨头竞争后取得的合同 , 并都已一次顺利开车成功。从行业销售收入来看 , 杭氧也凭借50 %左右的市场占有率 , 遥遥领先于其他企业
2007、2008 年我国空压机设备企业国内市场占有率
情况见表 1 。
从发展历程来看 , 中国空压机设备企业既是中国气体产业的设备提供者 , 又是气体产业的见证者和参与者 , 为气体产业的发展作出了巨大贡献 , 理应成为中国气体产业发展的先行者和中坚力量 , 但由于历史和现实造成的种种原因 , 未能如人所愿 , 发展过程也不尽如人意。上世纪 80 年代以来 , 国内空压机设备企业与世界空压机设备巨头之间的交流渐渐频繁 , 相互到各自的工厂参观考察和学习 , 国内空压机设备企业慢慢熟悉国外空压机设备企业提供外包供气服务的方法和流程 , 对进军气体产业有了最初的想法。但在当时市场经济条件还不成熟的情况下 , 国内用气企业“小而全 , 大而全”的意识较强 , 气体供应主要还是采取自给自足的方式 , 根本没有气体外包的想法和意愿。在工业气体市场没有形成前 , 单靠空压机设备企业的力量去推行气体外包这种供气方法 , 是无法完成的。
表 1  2007、2008 年我国空压机设备企业国内市场占有率 按销售收入计算2007 年市场 2008 年市场
排名 企业名称 企业名称
占有率 占有率
1 杭氧 41102 % 杭氧 45179 %
2 川空 20102 % 川空 20133 %
( )
3 开元空分 8108 % 林德 杭州 7177 %
4 开封空分 7111 % 开封空分 7148 %
( )
5 液空 杭州 6122 % 开元空分 5181 %
6 东京空分 4188 % 东京空分 41678 %
( )
7 林德 杭州 4183 % 黄河空分 4108 %
8 黄河空分 4149 % 苏氧 2183 %
9 苏氧 2111 % 邯氧 0164 %
10 邯氧 0186 % 哈氧 0158 %
  注: 开山集团 , 液空杭州 为液化空气 杭州 有限公司 , 东京空分为开封东京空分集团有限公司 , 林德 杭州 为林德工程 杭州有限公司 , 黄河空分为开封黄河空分集团有限公司 , 苏氧为苏州制氧机有限责任公司 , 邯氧为邯郸制氧机厂 , 哈氧
为哈尔滨哈氧制氧机有限公司。
  进入上世纪 90 年代 , 国外公司通过和国内空压机设备企业合作生产空压机设备等形式 , 大举进入中国空分市场 , 并按照“先供应气体 , 后供应设备的营销方式 , 逐渐向国内用气企业灌输气体外包理念 , 即便供气不成 , 退而求其次 , 为其提供空压机设备。在这种情况下 , 国内空压机设备市场份额 , 特别是大型空压机设备市场份额被外资企业占领 , 挤压了国内空压机设备企业的生存空间。国外空分设备企业带来的供气模式 , 既可以推销设备 , 又可以常年不间断地供应气体 , 可谓旱涝保收 , 这给饱受经济周期影响的国内空压机设备企业带来了耳目一新的经营理念。国内空压机设备企业进军气体市场的想法再度被激发 , 并且有了行动的动力。由此加紧了对气体投资的研究 , 研究如何获得资金和项目、如何进行项目建设、如何运行以及如何销售产品等等 , 这些都成为国内空压机设备企业关注的重点。2000 年以来 , 国内空压机设备企业进入气体产业的想法 , 经过多方面的论证及随着条件慢慢具备 , 已开始逐渐付诸行动。投资资金主要依靠企业自有资金和银行贷款。解决了资金问题 , 自己手中又拥有设备的优势 , 空压机设备企业终于可以进军气体产业 , 并且一展身手。
212  投资现状
目前 , 国内空压机设备企业开展气体业务的企业主要有两家: 杭氧和川空 , 开封空分进入气体产业的战略已于 2007 完成规划 , 但目前还没有实质性动作。2003 年 , 杭氧在杭州建德投资成立了建德杭氧气体有限公司 , 为杭州钢铁集团公司在建德的一个不锈钢项目提供氧气。随后的几年 , 杭氧先后在湖北、河南、吉林、河北、江西、波兰等地 , 通过收购、新建和合作新建等方式投建了 7 家气体公司 , 投资额近 10 亿元。2007 年 , 杭氧把“发展气体产业 , 实现空压机设备和气体经营良性互动”作为企业的发展方向 , 2008 年气体产值突破亿元 , 气体产业已经初具规模。川空涉足气体市场开发也已有多年 , 曾先后在重庆永川、江苏溧阳、山西长治和广东等地组建气体公司。2007 年 , 川空投资组建了山东淄博鲁川气体有限公司、河北保定定州旭阳川空气体有限公司 , 并对长治川空气体有限公司进行了扩建。200年3 月组建了内蒙古川空霍煤双兴气体有限公司投入建设 1 套 46000 m / h 空压机设备。2008 年还签订了 1 份 8300 m / h 的工业气体供应合同。
国内空压机设备行业中的其他中、小型企业 , 则仍然专注于设备制造 , 通过在中、小型空压机设备市场的争抢 , 提高企业的规模和竞争力。主要特点尽管国内空压机设备企业已经涉足气体产业并取得了一定的成绩 , 但并不理想。首先 , 气体产业区域性很强 , 空压机设备企业并没有触及中国工业气体的重点区域或者重点生产企业。与外资企业在中国气体市场大肆抢夺地盘相比 , 国内空压机设备企业才
仅仅尝到了餐前点心。其次 , 国内空压机设备企业投资组建的气体公司的质量和规模不是很理想 , 运行也并不顺利 , 在一定程度上存在工程延期、回报不理想等情况。
当前国内空压机设备企业投资气体产业的主要特点:
 发展较晚 , 进展不大
国内空压机设备企业投资气体产业 , 最早开始于2003年 , 只有短短 6 年时间。相对于国外已经发展了 100 多年的气体企业来说 , 只能算是处于蹒跚学步阶段。在这期间 , 国内气体市场正处于高速展阶段 , 气体市场规模已经从 2003 年的 100 多亿元发展到 2008 年的近 550 亿元。而对于国内空压机设备企业来说 , 虽然从自身角度来看 , 进军气体产业已经取得了质的突破 , 但相比这个高速发展的市场 , 仍然是不足为傲 , 进展不大。
 有所突破 , 但仍以设备制造为主
国内空压机设备企业经过多年的准备和积累 , 终于迈出了进军气体产业的第一步 , 并且达到了一定的规模 , 完成了在气体领域从无到有的过程 , 实现了历史性的突破。但与跨国公司相比还存在明显差距 , 国内空压机设备企业的气体规模和收入 , 还没有对企业的生存和发展形成支撑 , 没有达到设备制造和气体供应的良性互动。而国外空压机设备企业90 %以上的收入是由气体供应创造 , 而仅仅不到10 %的收入由设备制造创造。国内空压机设备企业要想举起振兴民族工业气体的大旗 , 改变单一依靠设备制造的模式 , 变卖“奶牛” 设备 为卖“牛奶”气体 , 走上设备制造和气体供应一体化的道路 ,还有一个比较长的过程。
 发展速度仍不能适应市场的发展国外气体巨头凭借强大的资金和技术优势 , 把目标客户选定在国内一线用气企业和单位。而目前国内空压机设备企业投资的气体项目还仅限于一些中型的冶金和化工企业 , 一般属于二线用气单位 , 对大型一线用气企业和区域市场核心企业的气体投资仍然没有取得突破。这也是制约中国空压机设备企业做大、做强的一块短板。虽然经过近 10 年的发展 , 国内企业在气体市场有了长足的进步 , 但离市场的要求仍有很大差距。目前在中国气体市场上占主导地位的仍是国外气体企业 , 其所占的市场份额大大超过国内企业据不完全统计 , 国内企业在气体市场的占有率仅为10 %, 国内企业开展气体业务发展仍处于初级阶段 , 至今还没有一家企业能与外资企业抗衡。对于中国的空压机设备企业来说 , 接下来的工作应该是紧跟世界空压机设备企业的发展潮流 , 加快进军气体产业的步伐 , 尽快达到设备制造和气体供应的一体化 , 最终实现设备制造服务于气体产业。

公司产品
VP系列螺杆真空泵
VP系列螺杆真空泵
功率:
排气量:6.851-96.885
手持式凿岩机
手持式凿岩机
功率:
排气量:
英格索兰空气过滤器
英格索兰空气过滤器
功率:
排气量:
KCC离心式空气压缩机
KCC离心式空气压缩机
功率:
排气量:100.0-250.0
潜孔钻机
潜孔钻机
功率:
排气量:
LGN矿用系列螺杆空气压缩机
LGN矿用系列螺杆空气压缩机
功率:
排气量:6.2-10
履带式露天潜孔钻车
履带式露天潜孔钻车
功率:
排气量:
英格索兰热敏继电器
英格索兰热敏继电器
功率:
排气量:
电动固定水冷螺杆空压机
电动固定水冷螺杆空压机
功率:
排气量:2.3-104M3
压力容器-储气罐
压力容器-储气罐
功率:
排气量:
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